特別提示
中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０修訂）和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ 股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施，請?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。
重要提示
?。薄⒅猩绞兴傻掳b機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“松德股份”）首次公開發(fā)行１，７００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１０］１８７４號(hào)文核準(zhǔn)。松德股份的股票代碼為３００１７３，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。
?。?、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行，其中網(wǎng)下發(fā)行不超過３４０萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的２０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。
３、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“第一創(chuàng)業(yè)證券”或“保薦人（主承銷商）”）作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１１年１月１７日（Ｔ－５）（周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３）（周三）期間，組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和現(xiàn)場推介。符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）要求的詢價(jià)對(duì)象可自主選擇在深圳、上海、北京參加現(xiàn)場推介會(huì)。
?。础⒖蓞⑴c本次網(wǎng)下申購的詢價(jià)對(duì)象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０ 月１１ 日修訂）中界定的詢價(jià)對(duì)象，且已在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“協(xié)會(huì)”）登記備案的機(jī)構(gòu)，包括第一創(chuàng)業(yè)證券自主推薦且已向協(xié)會(huì)備案的１４家詢價(jià)對(duì)象。
?。?、上述詢價(jià)對(duì)象于初步詢價(jià)截止日２０１１年１月１９日（Ｔ－３，周三）１２：００前完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案工作的配售對(duì)象方可參與本次初步詢價(jià)（主承銷商的證券自營賬戶、與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象除外）。股票配售對(duì)象未參與初步詢價(jià)，或者參與初步詢價(jià)但未提供有效申報(bào)，不得參與網(wǎng)下申購。
?。丁⒈敬卧儍r(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申購數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１ 元，每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)３ 檔價(jià)格。主承銷商將配售對(duì)象的最低申購數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購單位”均設(shè)定為６８萬股，即配售對(duì)象的每檔申購數(shù)量必須是６８萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購數(shù)量不得超過３４０萬股。配售對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量，由詢價(jià)對(duì)象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
?。?、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象名單及有效申報(bào)數(shù)量。
８、發(fā)行價(jià)格確定后，報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象方可參與本次網(wǎng)下申購。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購?？蓞⑴c網(wǎng)下申購股票配售對(duì)象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申報(bào)數(shù)量；股票配售對(duì)象應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約，并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
?。埂⒈敬伟l(fā)行的網(wǎng)下網(wǎng)上申購日為Ｔ日（２０１１年１月２４日），參與申購的投資者為持有中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。
?。保啊⑷绻行曩徔偭看笥诒敬尉W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量３４０萬股，發(fā)行人和主承銷商將通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售，首先由深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)對(duì)資金有效的配售對(duì)象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排列，然后依次配流水號(hào)，每個(gè)配售對(duì)象獲配號(hào)的個(gè)數(shù)等于其有效申購量除以６８萬股。然后通過隨機(jī)搖號(hào)，確定５個(gè)中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)配售６８萬股。
若網(wǎng)下有效申購總量等于３４０萬股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。
?。保薄⑴涫蹖?duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
?。保?、回?fù)馨才牛壕W(wǎng)上申購不足時(shí)，可以向網(wǎng)下回?fù)苡蓞⑴c網(wǎng)下的機(jī)構(gòu)投資者申購，仍然申購不足的，可以由承銷團(tuán)推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?
?。保场⒂嘘P(guān)詢價(jià)對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況將在２０１１年１月２６日（Ｔ＋２日，周三）刊登的《中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中詳細(xì)披露。
?。保?、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效申報(bào)的詢價(jià)對(duì)象不足２０家；初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未取得一致；網(wǎng)下申購結(jié)束后，網(wǎng)下有效申購數(shù)量小于３４０萬股；網(wǎng)上申購不足，網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕?。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、擇機(jī)重啟發(fā)行等事宜。
１５、本次發(fā)行股份鎖定安排：網(wǎng)下配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配的股票鎖定期為３個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算；本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
?。保?、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請仔細(xì)閱讀２０１１年１月１４日（Ｔ－６日）登載于中國證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ． ｓｏｎｇｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，《中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》。
一、本次發(fā)行的重要日期安排
注：１、Ｔ 日為發(fā)行日；
?。?、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請股票配售對(duì)象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系；
?。?、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、推介的具體安排
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和推介工作。主承銷商將于 ２０１１年１月１７日（Ｔ－５）（周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３）（周三）期間，在深圳、上海、北京向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的所有詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行網(wǎng)下推介，推介的具體安排如下：
三、初步詢價(jià)
１、本次初步詢價(jià)通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，詢價(jià)對(duì)象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。
?。病⒊醪皆儍r(jià)期間為２０１１年１月１７日（Ｔ－５日，周一）至２０１１年１月１９日（Ｔ－３日，周三）每日９：３０—１５：００，在上述時(shí)間內(nèi)，詢價(jià)對(duì)象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交其所管理的股票配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量。
?。?、股票配售對(duì)象自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為０．０１ 元，每個(gè)股票配售對(duì)象最多可申報(bào)３檔價(jià)格，同時(shí)每檔申購價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量不得低于網(wǎng)下發(fā)行最低申購量，即６８萬股，且申購數(shù)量超過６８萬股的，超出部分必須是６８萬股的整數(shù)倍。所有申購價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量之和不得超過網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，即３４０萬股。配售對(duì)象提交申報(bào)數(shù)量及申報(bào)價(jià)格時(shí)應(yīng)注意：
假設(shè)某一配售對(duì)象填寫的三檔申購價(jià)格分別為Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價(jià)格為Ｐ，則若Ｐ＞Ｐ１，該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。
?。础⒐善迸涫蹖?duì)象申報(bào)的以下情形將被視為無效申報(bào)：股票配售對(duì)象未在初步詢價(jià)截止日２０１１年１月１９日（Ｔ－３ 日，周三）１２：００ 前完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的；股票配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的；申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過３４０萬股以上的部分；或者任一檔申報(bào)數(shù)量不符合６８萬股的最低數(shù)量要求，或者任一檔申報(bào)數(shù)量不符合６８萬股的整數(shù)倍。
５、詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)及修改情況將由主承銷商報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
６、股票配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價(jià)的股票配售對(duì)象正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。
