包裝機(jī)械行業(yè)主要上市公司:京山輕機(jī)(000821)、達(dá)意?。?02209)、新美星(300509)
本文核心數(shù)據(jù):包裝機(jī)械企業(yè)數(shù)量區(qū)域情況、分省市包裝專用設(shè)備產(chǎn)量
包裝機(jī)械區(qū)域發(fā)展情況
根據(jù)從企查查中經(jīng)營范圍中包含“包裝機(jī)械”且經(jīng)營狀態(tài)為“存續(xù)和在業(yè)”的制造業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,可知截止2021年5月24日,經(jīng)營范圍中包含“包裝機(jī)械”的企業(yè)共有106254家。其中,江蘇省的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到20411家,排在第一位;廣東省的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到17245家,排在第二位。前五名分別是江蘇、廣東、山東、浙江、上海??梢钥吹?,包裝機(jī)械的企業(yè)數(shù)量東西部地域分布差別大,企業(yè)集中于珠三角、長三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
企查查 圖表1:2020年中國包裝機(jī)械企業(yè)數(shù)量區(qū)域情況(單位:家)
從占比看,2020年,江蘇省企業(yè)數(shù)量占比19.21%,廣東省企業(yè)數(shù)量占比16.23%,山東省企業(yè)數(shù)量占比14.06%。江蘇、廣東、山東三個省份占比已接近50%。
企查查 圖表2:2020年中國包裝機(jī)械企業(yè)數(shù)量區(qū)域占比(單位:%)
從2020年我國分省市的包裝專用設(shè)備產(chǎn)量來看,廣東省產(chǎn)量排名第一,為80751臺,其次是江蘇省,為38989臺。TOP5分別為廣東、江蘇、福建、浙江和上海,上述5個省市2020年的份額占比超過70%。包裝專用設(shè)備產(chǎn)量區(qū)域分布情況前五名與包裝機(jī)械企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況前五名十分接近,廣東、江蘇、浙江和上海均穩(wěn)居前五。
國家統(tǒng)計局 圖表3:2020年中國部分省市包裝專用設(shè)備產(chǎn)量(單位:臺)
根據(jù)中國報告大廳數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2020年中國印刷包裝機(jī)械上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)》,2020年中國印刷包裝機(jī)械上市公司利潤規(guī)模排行榜(一季度)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,前5家利潤總額企業(yè)中,注冊地址來看,江蘇省、廣東省、天津市、上海市和湖北省,各為1家。
中國上市公司中注冊地在湖北省荊門市的印刷包裝機(jī)械企業(yè)利潤總額高達(dá)1774.75萬元,利潤貢獻(xiàn)率為73.56%。其次是天津市和江蘇省蘇州市地區(qū),上榜企業(yè)的利潤總額分別為1661.39萬元和1031.81萬元,三地的頭部效應(yīng)明顯。廣東省廣州市、上海市等地區(qū)上榜企業(yè)的利潤總額合計為-2055.39萬元,總體貢獻(xiàn)率為-85.2%。
中國報告大廳數(shù)據(jù)中心 圖表4:中國印刷包裝機(jī)械上市公司各地區(qū)利潤總額占比(單位:萬元,%)
長、珠三角包裝機(jī)械發(fā)展?fàn)顩r
從長三角區(qū)域來看,長江三角洲地區(qū)是目前我國最大的經(jīng)濟(jì)核心區(qū),它位于長江入??冢匀粭l件優(yōu)越,區(qū)位優(yōu)勢明顯,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)良好,科技和文化教育事業(yè)發(fā)達(dá),現(xiàn)已成為世界關(guān)注的焦點,是中國現(xiàn)代制造業(yè)的基地。包裝機(jī)械行業(yè)作為新興的行業(yè),在長江三角洲里得到了長足的發(fā)展。
2018-2020年,江蘇省包裝專用設(shè)備產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢,2020年為38989臺,較2019年翻了三倍,2021年1-4月為17120臺;2018-2020年,浙江省包裝專用設(shè)備產(chǎn)量呈現(xiàn)波動趨勢,2020年為23616臺,2021年1-4月為9844臺;2018-2020年,上海市包裝專用設(shè)備產(chǎn)量呈現(xiàn)波動趨勢,2020年為21136臺,2021年1-4月為7831臺??偟膩砜矗L三角區(qū)域中江蘇省包裝機(jī)械制造行業(yè)發(fā)展最好。
國家統(tǒng)計局 圖表5:2018-2021年長三角地區(qū)包裝專用設(shè)備產(chǎn)量(單位:臺)
珠三角制造業(yè)開始于20世紀(jì)70年代末期,出口加工開始在珠三角地區(qū)發(fā)展起來,初期主要從事紡織、服裝、塑膠等簡單勞動密集行業(yè)的加工,珠三角地區(qū)的制造業(yè)發(fā)展主要依靠國內(nèi)市場,制造業(yè)產(chǎn)品主要是滿足國內(nèi)消費市場需求巨大的“自行車、手表、縫紉機(jī)”等傳統(tǒng)的老三大件產(chǎn)品,以及以服裝和食品為主的一般性消費品。珠三角制造業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展,已經(jīng)從原來“三來一補(bǔ)”的加工制造基地轉(zhuǎn)型為全國規(guī)模最大、發(fā)展最快、出口總額最大的高新技術(shù)產(chǎn)品制造基地,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了實質(zhì)性的提升。
從發(fā)展規(guī)模與發(fā)展效益來看,珠三角包裝機(jī)械制造業(yè)由于區(qū)域范圍較小,企業(yè)數(shù)量比長三角包裝機(jī)械制造業(yè)企業(yè)數(shù)量少得多,總體規(guī)模與長三角制造業(yè)相比也小得多。
珠三角包裝機(jī)械產(chǎn)業(yè)特色如下:
圖表6:珠三角包裝機(jī)械產(chǎn)業(yè)特色
從珠三角區(qū)域來看,2016-2020年,廣東省包裝專用設(shè)備產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢,2020年為80751臺,2021年1-4月為76140臺。
國家統(tǒng)計局 圖表7:2016-2021年廣東省包裝專用設(shè)備產(chǎn)量(單位:臺)